Family office

LE FAMILY OFFICE, DES EXPERTS AU SERVICE DES FAMILLES

Le family office offre des services étendus en expertise financière et patrimoniale. Interlocuteur privilégié de la famille, le family officer est le véritable chef d’orchestre des conseils du client : avocats, banques, fiscalistes, notaires....

| Accompagné de spécialistes, il supervise et suit l’ensemble des actifs financiers.

Aux côtés d’un ingénieur patrimonial, il organise les patrimoines personnel et professionnel dans une perspective transgénérationnelle.

Via des appels d’offres auprès de potentiels partenaires bancaires ou assureurs, le family office gère la supervision globale des avoirs financiers et la coordination des professionnels dans un souci de cohérence et de complémentarité au service des clients.

Une expérience de plus de vingt ans auprès d’une centaine de familles permet de comprendre parfaitement les enjeux des clients et d’anticiper leurs besoins. Ce dialogue stratégique combiné à notre agilité permet de construire les solutions adaptées à chacune des familles accompagnées.

| Notre approche sur-mesure s’articule autour de quatre dimensions :

| Le family office en trois chiffres*