Family office

Expert financier

L’expert financier recherche et sélectionne les supports d’investissement ainsi que les compagnies partenaires qui seront proposées dans le cadre des appels d’offres en se référant aux demandes spécifiques des clients. Il gère l’appel d’offres, recueille les réponses et les synthétise avant de les présenter aux clients. Il effectue des recommandations dans le respect de l’allocation d’actifs des clients avant de mettre en œuvre les solutions proposées et de négocier le coût des prestations.

Ingénieur patrimonial

L’ingénieur patrimonial assure la gestion et le suivi patrimonial de clients de la gestion privée ou du family office. Il assiste les conseillers en gestion privée dans la détection et la résolution des problématiques fiscales, patrimoniales et financières de leurs clients et prospects.

Il accompagne les conseillers lors de rendez-vous afin de les aider à consolider les relations existantes.

Il contribue à la formation des conseillers en animant des réunions et assure la coordination des interlocuteurs habituels des clients : avocats, notaires, experts comptables…

Superviseur d’actifs

Le superviseur d’actifs suit l’intégralité des avoirs du client, notamment grâce à un tableau de bord qui reprend l’ensemble des composantes du patrimoine de la famille. Ainsi, il est le garant du suivi des performances financières et de l’atteinte des objectifs. Il dispose d’une vue synthétique et précise des actifs qui lui permet d’être force de propositions. Avec l’ensemble des interlocuteurs du groupe, il s’assure de la validité et de la pérennité des solutions déployées.